8. 거래처¶

8.3.1. 거래처 목록 조회 (전체, 기본 그룹)¶

[거래처] 메뉴에서 전체 또는 기본그룹명을 클릭하면 해당 메뉴에 속한 [거래처 목록] 이 조회됩니다.

참고

1. 메뉴에서 [전체] 또는 [기본그룹명] 을 클릭하면 해당 메뉴 또는 그룹에 속한 거래처 목록이 조회됩니다.

2. [회사명], [사업자번호]를 선택하고 검색어를 입력 후 검색 가능합니다.

   검색된 주소록 중 [내가 등록한 거래처]만 추가로 검색 가능합니다.

3. [헤더명] 을 토글클릭하면 목록을 오름차순, 내림차순으로 정렬 할 수 있습니다.

4. 거래처명을 클릭하면 거래처 정보 상세 조회 화면으로 이동합니다.

5. 회사 관리자는 거래처 업데이트로 국세청 홈텍스 인증을 거쳐 거래처를 스크랩핑으로 가져올 수 있습니다.

6. 나의 거래처 그룹에 추가 버튼을 클릭하여 나의 거래처 그룹에 추가 할 수 있습니다.

   오픈되는 거래처 그룹 선택 창에서 체크하여 확인하면 추가됩니다.

7. 내가 등록한 거래처 목록인 경우 거래처 삭제가 가능합니다.

8. 거래처 등록 화면으로 이동합니다.

8.3.2. 거래처 목록 조회 (나의 거래처 그룹)¶

[거래처] 메뉴에서 나의 거래처 그룹명을 클릭하면 해당 그룹에 속한 [거래처 목록]이 조회됩니다.

참고

1. 메뉴에서 [전체] 또는 [나의 거래처 그룹명] 을 클릭하면 해당 그룹에 속한 거래처 목록이 조회됩니다.

2. [회사명], [사업자번호]를 선택하고 검색어를 입력 후 검색 가능합니다.

   검색된 주소록 중 [내가 등록한 거래처]만 추가로 검색 가능합니다.

3. [헤더명] 을 토글클릭하면 목록을 오름차순, 내림차순으로 정렬 할 수 있습니다.

4. 거래처명을 클릭하면 거래처 정보 상세 조회 화면으로 이동합니다.

5. 다른 거래처 그룹에 추가 버튼을 클릭하여 다른 거래처 그룹으로 등록할 수 있습니다.

6. 나의 거래처 그룹에서 삭제 버튼을 클릭하여 해당 그룹에서 제외 할 수 있습니다.

7. 내가 등록한 거래처 목록인 경우 [삭제] 버튼클릭을 통해 거래처 삭제가 가능합니다.

8. 거래처 등록 화면으로 이동합니다.

8.3.3. 거래처 상세 조회¶

거래처 목록 화면에서 거래처명을 클릭하여 거래처 상세조회 화면을 조회할 수 있습니다.

참고

1. 등록된 거래처의 상세 정보가 조회됩니다.
2. 거래처 수정 이력이 표시되고 버전을 클릭하면 해당 버전 정보 상세 조회 팝업 화면이 호출됩니다.
3. [수정] 버튼 클릭으로 수정 화면으로 이동합니다. 거래처의 수정은 누구나 할 수 있습니다.
4. [삭제] 버튼은 최초 등록자만 보여집니다. [삭제] 버튼 클릭으로 거래처를 삭제할 수 있습니다.
5. [목록] 버튼 클릭으로 거래처 목록으로 이동합니다.

8.3.4. 거래처 등록¶

거래처 등록은 기본 그룹[매출],[매입],[기타]과 [회사명],[대표자명]을 필수로 등록합니다.

참고

#. 거래처 정보를 등록합니다. 회사명, 대표자명, 거래처 그룹은 필수 입력값이며 사업자번호 등 거래처 정보가 부정확할 경우 회계시스템이나 전자세금계산서 시스템 활용에 제약이 있을 수 있습니다. #.거래처 그룹을 선택합니다. 기본그룹은 필수 선택값이며 나의그룹은 필요에 따라 선택할 수 있습니다. #. 상세등록 버튼을 클릭하면 추가 입력정보 입력란이 표시됩니다.

추가 정보는 방문주소, 홈페이지, 메모, 임직원입니다. 주소록에 등록해둔 인물을 거래처의 임직원으로 등록시켜서 관리할 수 있습니다.

1. 저장 버튼을 클릭하여 입력한 정보를 저장합니다.
2. 취소 버튼으로 목록 화면으로 이동합니다.

8.3.5. 거래처 수정¶

거래처 수정은 최초 작성자 뿐 아니라 모든 사용자가 가능하며, 수정사유 기록과 함께 버전이 올라갑니다.

참고

1. 거래처 수정 화면은 입력 영역에 기존에 입력한 내용이 수정 가능한 상태로 표시됩니다.
2. 수정화면에서는 수정사유가 필수값으로 추가되며 입력한 수정사유는 버전목록에 표시됩니다.

8.3.6. 거래처 삭제¶

거래처 삭제는 거래처 최초 등록자만 가능합니다.

참고

1. 거래처 삭제는 [거래처 조회] 화면이나, [내가 등록한 거래처] 목록 검색 결과 화면에서도 가능합니다.

2. 삭제 권한이 있는 사용자는 삭제버튼이 보여지고,

   클릭하면 [“삭제하시겠습니까?”] 라는 메시지가 표시되며, [확인] 버튼을 클릭하면 삭제됩니다.

8.3.7. 나의 거래처 그룹 관리¶

나의 거래처 그룹 관리에서 나의 거래처 그룹을 등록, 수정, 삭제 할 수 있습니다.

참고

1. 나의 거래처 그룹목록에서 [그룹명]을 클릭하면 우측에 [수정] 화면이 표시됩니다.
2. [나의 거래처 그룹 등록] 버튼을 클릭하면 우측에 [등록] 화면이 표시됩니다.
3. 정렬 가능한 목록으로서 위아래[화살표]를 Drag&Drop으로 그룹의 순서를 수정할 수 있습니다.
4. 등록 버튼을 클릭하면 등록 화면이 표시됩니다.
5. 선택 라디오 박스 체크 후 [수정] 버튼 클릭하면 해당 그룹의 [수정] 화면이 표시됩니다.
6. 선택 라디오 박스 체크 후 [삭제] 버튼 클릭으로 해당 그룹을 삭제할 수 있습니다

8.3.8. 거래처 가져오기(Import)¶

거래처를 엑셀 파일 형태로 업로드하여 등록할 수 있습니다.

참고

1. 샘플 Excel 파일을 다운로드 받아서 양식에 맞게 작성합니다.
2. 작성한 파일을 선택합니다
3. [확인] 버튼을 클릭하면 파일을 업로드하여 입력된 내용들을 읽어들입니다.
4. 읽어들인 데이터 목록이 표시됩니다.
5. 등록할 거래처를 체크박스로 선택하고 [저장] 버튼을 클릭하여 일괄저장 합니다.
6. 취소 버튼을 클릭하면 업로드 한 내용이 삭제되고 화면이 새로고침 됩니다.

8.3.9. 거래처 내보내기(Export)¶

등록된 거래처를 엑셀 파일 형태로 다운로드 할 수 있습니다.

참고

1. 다운로드 할 거래처를 [전체] 또는 [기본그룹별]로 선택합니다.
2. [내보내기] 버튼을 통해 다운로드 받습니다.

8.3.10. 거래처 업데이트(스크랩핑)¶

업무포탈에 홈택스 인증서를 등록해놓은 회사 관리자는 거래처 업데이트를 통해 국세청 홈텍스에 등록되어 있는 거래처 목록을 가져올 수 있습니다.

참고

1. 회사 관리자의 경우 거래처 업데이트 버튼이 표시됩니다. 클릭하면 인증 정보 확인 창이 열립니다.
2. 등록되어 있는 인증서를 라디오 버튼으로 선택합니다.
3. 가져올 기간을 설정합니다. 데이터가 많을 경우 홈텍스 시스템 상황에 따라 데이터를 전송 받기 어려울 수 있으니 기간은 최소한으로 설정하는 것이 좋습니다.
4. 가져오기를 실행하면 안내 팝업으로 이동합니다.
5. 안내 팝업 내용을 확인하고 창닫기 버튼으로 창을 닫습니다.

8.3.11. 가져온 거래처¶

스크랩핑을 통해 홈텍스에서 가져온 거래처를 보여줍니다. 가져온 거래처에서 거래처로 등록할 거래처를 선택하여 등록해야만 거래처 등록이 완료됩니다.

참고

1. 거래처 업데이트 완료 메일 수신 후 가져온 거래처 메뉴를 클릭하면 가져온 거래처 목록이 표시됩니다.
2. 거래처 등록 상태가 표시됩니다. 가져온 후 아직 등록되지 않은 거래처는 미등록으로 표시됩니다.
3. 가져온 거래처의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 목록의 전체 가져온 거래처를 거래처로 등록합니다.
5. 체크박스로 선택된 가져온 거래처를 거래처로 등록합니다.
6. 가져온 거래처 전체를 삭제합니다.
7. 체크박스로 선택된 가져온 거래처를 삭제합니다.