1. 영업관리¶

1.1. 견적서등록¶

거래처로부터 의뢰 받은 견적서를 등록합니다.

참고

기능설명

조회하고자 하는 거래처, 견적일자 등을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 견적서를 조회합니다.

조회된 행을 선택하고 <인쇄> 버튼을 클릭하면 선택 행의 정보가 견적서 양식으로 출력됩니다. 만약, 견적서 등록시, 출력계좌번호를 입력하였다면, 계좌번호 출력여부를 ‘출력’으로 선택하여 견적서 인쇄시 계좌정보를 포함하여 출력할 수 있습니다.

조회된 행을 선택하고 <E-MAIL발송> 버튼을 클릭하면 선택 행의 거래처로 견적정보 메일을 발송합니다. 견적서는 <인쇄> 버튼을 클릭하여 SAVE -> PDF 등으로 변환하여 PC에 저장 후 메일 발송 시에 첨부합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하여 견적서 내용을 엑셀로 다운로드 합니다.

<신규> 버튼을 클릭하여 견적서등록 팝업창에서 견적서를 신규로 작성합니다.

조회된 행을 선택하고 <수정> 버튼을 클릭하여 작성되어 있는 견적서를 수정합니다. 주문서에 반영된 견적서의 경우 수정되지 않으니 주문서를 먼저 삭제 후 견적서를 수정합니다.

조회된 행을 선택하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 작성되어 있는 견적서를 삭제합니다. 주문서에 반영된 견적서의 경우 삭제되지 않으니 주문서를 먼저 삭제 후 견적서를 삭제합니다.

견적서 조회리스트에서 견적서를 더블클릭하면 견적서 상세내역이 조회하실 수 있으며, 견적서 내용을 마우스로 클릭하여 Drag 한 뒤, Ctrl+C 버튼을 눌러 복사하면 엑셀 파일 등에 붙여넣기(Ctrl+V)가 가능합니다.

주요항목 설명

상태 : 견적서의 상태 ( 견적 : 견적서만 생성된 상태 , 주문 : 견적서에 대한 주문서가 등록된 상태 )

담당자 : 거래처에 영업활동을 하여 견적을 받아온 임직원

대금결제방법 : 대금을 받는 방법(현금, 예금, 미수금(카드), 외상매출금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 증빙 코드(현금영수증, 미수금(카드), 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호가 조회

주문번호 : 견적에 대한 주문이 발생했을 때 작성된 주문서 번호

메일발송 : 거래처로 견적서 메일을 발송한 여부 ( Y : 발송 , N : 미발송 )

1.2. 견적서등록 팝업¶

새로운 견적서를 등록합니다.

참고

기능설명

이미 등록되어 있는 견적 정보를 복사하거나 직접 입력합니다.

견적서 등록시, 대금결제방법, 증빙구분, 관련번호 입력은 생략이 가능합니다.

[재고품목코드등록/관리] 메뉴에서 품목 등록시 바코드 번호를 입력하였다면, 품목 바코드번호를 입력하여 조회할 수 있습니다.

<행추가> 버튼을 클릭하면 품목조회 팝업 창이 조회됩니다.

<행삭제> 버튼을 클릭하고 <저장> 버튼을 클릭하면 품목 상세내역의 선택된 행이 삭제됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입력된 견적정보를 저장합니다.

주요항목 설명

영업담당자 : 거래처에 영업활동을 하여 견적을 받아온 임직원

대금결제방법 : 대금을 받는 방법(현금, 예금, 미수금(카드), 외상매출금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 코드(현금영수증, 미수금(카드), 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호가 조회

1.3. 견적복사 팝업¶

기존 등록한 견적서를 복사해서 신규 견적서를 등록합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 거래처, 견적일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 견적서를 조회합니다.

조회된 행을 선택하고 <견적적용> 버튼을 클릭하여 기존 견적 내용을 복사합니다.

1.4. 견적서현황¶

등록된 견적내역을 일자별, 거래처별, 영업담당자별로 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 거래처, 견적일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 견적서를 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 견적현황조회 내용이 엑셀로 변환됩니다.

주요항목 설명

상태 : 견적서의 상태 ( 견적 : 견적서만 생성된 상태 , 주문 : 견적에 대한 주문서가 등록된 상태 )

영업담당자 : 거래처에 영업활동을 하여 견적을 받아온 임직원

1.5. 견적대비주문현황¶

등록된 견적내역과 견적에 대한 주문내역을 비교하여 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 거래처, 견적일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 견적대비주문현황을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 견적대비주문현황 조회 내용이 엑셀로 변환됩니다.

주요항목 설명

견적일자 : 견적등록일자

주문일자 : 주문등록일자

1.6. 주문서등록/출하의뢰¶

등록된 견적서을 반영하여 주문을 작성하거나 직접 주문서를 작성하여 출하의뢰를 요청합니다.

참고

기능설명

조회하고자 하는 사업장, 거래처, 주문일자 등을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 주문서를 조회합니다.

조회된 행을 선택하고 <인쇄> 버튼을 클릭하면 선택 행의 정보가 주문서 양식으로 출력됩니다. 만약, 주문서 등록시, 출력계좌번호를 입력하였다면, 계좌번호 출력여부를 ‘출력’으로 선택하여 주문서 인쇄시 계좌정보를 포함하여 출력하실 수 있습니다.

조회된 행을 선택하여 <E-MAIL발송> 버튼을 클릭하면 선택 행의 거래처로 견적정보 메일을 발송합니다. 견적서는 <인쇄> 버튼을 클릭하고 SAVE -> PDF 등으로 변환하여 PC에 저장 후 메일 발송 시에 첨부합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하여 주문서 내용을 엑셀로 다운로드 합니다.

여러 건의 주문내역을 체크하고 <일괄출하의뢰> 버튼을 클릭하면 일괄로 출하의뢰 처리됩니다.

<신규> 버튼을 클릭하여 주문서등록 팝업창에서 주문서를 신규로 작성합니다.

조회된 행을 선택하고 <수정> 버튼을 클릭하여 작성되어 있는 주문서를 수정합니다. 출하 의뢰처리된 주문서의 경우 수정되지 않으니 출하의뢰취소 후 주문서를 수정합니다.

조회된 행을 선택하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 작성되어 있는 주문서를 삭제합니다. 출하 외뢰처리된 주문서의 경우 삭제되지 않으니 출하의뢰취소 후 주문서를 삭제합니다.

주문서 조회리스트에서 주문서를 더블클릭하면 주문서 상세내역이 조회하실 수 있으며, 주문서 내역을 마우스로 클릭하여 Drag 한 뒤, Ctrl+C 버튼을 눌러 복사하면 엑셀 파일 등에 붙여넣기(Ctrl+V)가 가능합니다.

주문서 내역 중 하나를 선택하고 창고 및 출하의뢰일자를 입력하여 <출하의뢰> 버튼을 클릭하면 선택된 주문내역에 대한 출하의뢰가 요청됩니다. 출하의뢰한 주문서가 출하되지 않았다면 출하의뢰를 취소할 수 있습니다.

주요항목 설명

상태 : 주문서의 상태 ( 주문 : 주문서만 생성된 상태 , 출하의뢰 : 주문에 대한 출하의뢰 요청된 상태, 출하 : 주문이 출하 등록된 상태)

담당자 : 거래처에 영업활동을 하여 주문을 받아온 임직원

창고 : 출하가 예정된 창고

대금결제방법 : 대금을 받는 방법 (현금, 예금, 미수금(카드), 외상매입금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 코드 (현금영수증, 미수금(카드), 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호가 조회

견적번호 : 견적을 바탕으로 주문이 생성된 경우 관련된 견적번호

출하의뢰일자 : 출하의뢰가 요청된 일자

1.7. 주문서등록 팝업¶

새로운 주문서를 등록합니다.

참고

기능설명

등록되어 있는 주문정보를 복사하여 새로운 주문서를 생성합니다. 주문정보를 조회하는 창이 뜨고 복사할 주문 정보를 선택합니다.

등록되어 있는 견적정보를 반영하여 새로운 주문서를 생성합니다. 견적정보를 조회하는 창이 뜨고 복사할 견적 정보를 선택합니다.

입력한 거래처의 주소를 가져와서 배송지 주소에 새로 입력합니다.

[품목정보등록/관리] 메뉴에서 바코드번호를 입력하였다면, 품목바코드 번호를 입력하여 품목을 조회할 수 있습니다.

<행추가> 버튼을 클릭하여 품목을 추가합니다.

<행삭제> 버튼을 클릭하고 <저장> 버튼을 클릭하여 주문서 상세내역에 반영된 품목을 삭제합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입력된 주문정보를 저장합니다.

주요항목 설명

영업담당자 : 거래처에 영업활동을 하여 주문을 받아온 임직원

대금결제방법 : 대금을 받는 방법 (현금 ,예금 ,미수금(카드), 외상매출금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 코드(현금영수증, 미수금(카드), 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호가 조회

1.8. 주문복사팝업¶

기존 등록한 주문서를 복사해서 신규 주문서를 등록합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 거래처, 주문일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 주문서를 조회합니다.

조회된 행을 선택하고 <주문서적용> 버튼을 클릭하여 기존 주문 내용을 복사합니다.

1.9. 견적서불러오기 팝업¶

기존 등록된 견적서를 조회해서 신규 주문서를 등록합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 거래처, 견적일자 등을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 견적서를 조회합니다.

조회된 견적서를 선택하고 <주문서적용> 버튼을 클릭하면 견적 내용이 주문서로 복사됩니다.

1.10. 주문현황¶

등록된 주문내역을 주문일자, 거래처, 품목으로 조회합니다.

참고

기능설명
1. 조회하려는 사업장, 주문일자, 거래처 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 주문서를 조회합니다
2. <엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 주문서현황조회 내용이 엑셀로 변환됩니다.
주요항목 설명
1. 상태 : 주문서의 상태 (주문 : 주문서만 생성된 상태, 출하의뢰 : 주문이 출하의뢰 처리된 상태, 출하 : 주문이 출하 등록된 상태 )
2. 출하의뢰번호 : 주문을 출하의뢰한 번호
3. 출하번호 : 주문에 대한 출하된 번호

1.11. 주문대비출하현황¶

등록된 주문내역과 주문에 대한 출하내역을 비교하여 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 주문유형, 주문일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 주문대비출하현황을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 주문대비출하현황 조회 내용이 엑셀로 변환됩니다.

주요항목 설명

주문유형 : 주문의 유형 (도매, 소매)

출하구분 : 출하의 상태 (미출하 : 출하되지 않은 상태 , 부분출하 : 출하의뢰 수량 중 일부만 출하된 상태, 출하완료 : 출하의뢰 수량 전체가 출하된 상태)

1.12. 출하등록¶

출하의뢰 된 건에 대하여 출하를 등록하는 화면입니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 창고, 출하의뢰일자 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

출하내역을 체크한 뒤, <출하일괄등록> 버튼을 누르면 주문수량을 일괄로 출하처리하여 출하완료 상태로 변경하실 수 있습니다.

조회된 행을 선택하고 <출하의뢰서출력> 버튼을 클릭하여 출하의뢰서를 출력합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 출하의뢰내역이 엑셀로 변환 됩니다.

<배송정보 열기> 버튼을 클릭하면 [주문서등록/출하의뢰] 메뉴에서 등록한 배송 정보가 조회되며, 배송비를 입력합니다.

‘출하 건별 세금계산서 발행’에 체크하고 출하등록을 하면 세금계산서가 생성됩니다. (출하 건별 세금계산서 발행에 체크하지 않은 경우, 재고관리> 거래명세서관리> [매출세금계산서일괄생성] 메뉴에서 세금계산서 발행이 가능합니다.)

금회출하수량을 입력합니다. 금회출하수량은 미출하수량보다 작거나 같게 등록합니다.

금회출하수량을 입력하고 <출하등록> 버튼을 클릭합니다. 미출하수량과 금회출하수량이 같으면 자동으로 출하완료 처리되며 미출하 수량이 남아있는 경우, 부분출하 상태가 됩니다. <출하등록> 버튼으로 출하 완료 처리하면 거래명세서도 같이 생성됩니다.

금회출하수량을 입력하지 않고, 미출하수량이 남아있는 상태에서 출하완료에 체크한 경우 해당 건은 출하가 완료된 건으로 처리됩니다. 해당 내역은 매출현황에 반영되지 않으니 현황메뉴를 이용하려면 금회출하수량에 데이터를 입력하여 출하등록합니다.

출하내역을 취소하려면 <출하내역취소> 버튼을 클릭합니다. 출하내역/취소 팝업에서 삭제하고자 하는 출하 건을 선택하여 출하취소 합니다.

주요항목 설명

출하상태 : 출하의 상태 (미출하 : 출하되지 않은 상태 , 부분출하 : 출하의뢰 수량 중 일부만 출하된 상태, 출하완료 : 출하의뢰 수량 전체가 출하된 상태)

출하의뢰번호 : 출하의뢰가 요청된 출하의뢰번호

출하의뢰자 : 영업관리 > 주문서관리 > [주문서등록/출하의뢰] 메뉴에서 출하의뢰 처리한 사원

금회출하수량 : 출하 처리하는 수량

1.13. 출하내역/취소 팝업¶

출하된 내역을 취소합니다.

참고

기능설명

출하내역에서 출하취소 할 대상을 선택하고 <출하내역/취소> 버튼을 클릭합니다.

<상세정보 열기> 버튼을 클릭하여 배송지 상세 내역 확인이 가능합니다.

1.14. 출하의뢰대비출하현황¶

요청된 출하의뢰 대비 출하 처리 현황을 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 사업장, 출하의뢰일자, 거래처 등의 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 출하의뢰대비출하현황을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 출하의뢰대비출하현황 조회내용이 엑셀로 변환됩니다.

주요항목 설명

출하구분 : 출하의 구분 (미출하 : 출하만 생성된 상태 , 부분출하 : 출하의뢰 수량 중 일부만 출하된 상태, 출하완료 : 출하의뢰 수량 전체가 출하된 상태)

1.15. 배송비현황¶

출하등록 시 등록된 배송비 정보를 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 배송정보를 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 배송비현황 조회내용이 엑셀로 저장됩니다.

주요항목 설명

매출처 : 배송을 받는 거래처

배송수단 : 택배, 화물, 우편, 기타

배송송장번호 : 배송업체에서 발행된 배송 운송장 번호

1.16. 매장판매등록¶

개인고객 또는 거래처고객에게 직접 판매한 매출을 등록,관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 매장판매내역을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 매장판매현황이 엑셀로 저장 됩니다.

<신규> 버튼을 클릭하면 신규 판매정보를 등록하는 팝업 창이 조회됩니다.

판매현황의 행을 선택하고 <수정> 버튼을 클릭하여 선택된 판매정보를 수정합니다.

판매현황의 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하여 선택된 판매정보를 삭제합니다.

판매현황을 클릭하면 판매상세내역이 아래에 조회됩니다.

<거래명세서인쇄> 버튼을 클릭하면 선택한 행에 대한 거래명세서가 인쇄됩니다.

주요항목 설명

고객구분 : 개인, 거래처

판매번호 : 등록된 판매내역을 관리하는 번호

1.17. 매장판매등록 팝업¶

새로운 매장판매내역을 등록합니다.

참고

기능설명

[품목정보등록/관리] 메뉴에서 바코드 번호를 입력하였다면, 품목바코드 번호를 입력하여 품목을 조회할 수 있습니다.

<행추가> 버튼을 클릭하여 품목을 등록합니다.

<행삭제> 버튼을 클릭하고 <저장> 버튼을 클릭하면 상세내역의 선택된 행이 삭제됩니다.

판매 시 세금계산서의 발행일자를 입력합니다.

판매 시 세금계산서를 바로 발행하는 경우 ‘세금계산서발행’에 체크합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입력된 판매정보를 저장하고 거래명세서등록이 생성됩니다. 세금계산서발행에 체크되어 있으면 세금계산서도 발행됩니다. (세금계산서를 발행하지 않은 경우, 재고관리> 거래명세서관리> [매출세금계산서일괄생성] 메뉴에서 세금계산서 발행이 가능합니다.)

주요항목 설명

대금결제방법 : 대금을 받는 방법 (현금, 예금, 미수금카드, 외상매출금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 코드 (현금영수증, 미수금카드, 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호 조회

구매자, 구매자연락처, 구매자 이메일은 거래처를 선택하면 거래처에 등록된 내용이 자동 등록됩니다.

1.18. 매장판매수정 팝업¶

등록된 매장판매내역을 수정합니다.

참고

기능설명

[품목정보등록/관리] 메뉴에서 바코드 번호를 입력하였다면, 품목바코드 번호를 입력하여 품목을 조회할 수 있습니다.

<행추가> 버튼을 클릭하여 품목을 등록합니다.

<행삭제> 버튼을 클릭하고 <저장> 버튼을 클릭하면 상세내역의 선택된 행이 삭제됩니다.

판매 시 세금계산서의 발행일자를 입력합니다.

판매 시 세금계산서를 바로 발행하는 경우 ‘세금계산서발행’에 체크합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입력된 판매정보를 저장하고 거래명세서등록도 생성됩니다. 세금계산서발행에 체크되어 있으면 세금계산서도 발행됩니다. (세금계산서를 발행하지 않은 경우, 재고관리> 거래명세서관리> [매출세금계산서일괄생성] 메뉴에서 세금계산서 발행이 가능합니다.)

주요항목 설명

대금결제방법 : 대금을 받는 방법 (현금, 예금, 미수금카드, 외상매출금)

증빙구분 : 부가세신고 기준으로 분류한 코드 (현금영수증, 미수금카드, 세금계산서, 계산서 등)

관련번호 : 현금인 경우 현금영수증번호, 예금인 경우 계좌번호, 카드인 경우 카드번호 조회

구매자, 구매자연락처, 구매자 이메일은 거래처를 선택하면 거래처에 등록된 내용이 자동 등록됩니다.

1.19. 반품등록¶

출하 또는 판매내역을 조회하여 반품내역을 등록합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 반품내역을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 반품현황 조회내용이 엑셀로 저장 됩니다.

<신규> 버튼를 클릭하여 신규 반품 내역을 등록합니다.

반품현황의 행을 선택하고 <수정> 버튼을 클릭하여 반품 정보를 수정합니다.

반품현황의 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하여 반품 정보를 삭제합니다.

반품현황을 클릭하면 반품상세내역이 하단에 조회됩니다.

<거래명세서 인쇄> 버튼을 클릭하면 선택한 행에 대한 거래명세서가 조회됩니다.

주요항목 설명

반품번호 : 등록된 반품내역을 관리하는 번호

1.20. 반품등록 팝업¶

새로운 반품내역을 등록합니다.

참고

기능설명

[품목정보등록/관리] 메뉴에서 바코드 번호를 입력하였다면, 품목바코드 번호를 입력하여 품목을 조회할 수 있습니다.

<행추가> 버튼을 클릭하여 품목을 등록합니다.

<행삭제> 버튼을 클릭하고 <저장> 버튼을 클릭하면 상세내역의 선택된 행이 삭제됩니다.

반품 시 세금계산서의 발행일자를 입력합니다.

반품 시 세금계산서를 바로 발행하는 경우 체크합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입력된 반품정보를 저장하고 거래명세서등록도 생성됩니다. 세금계산서발행에 체크되어 있으면 세금계산서도 발행됩니다. (세금계산서를 발행하지 않은 경우, 재고관리> 거래명세서관리> [매출세금계산서일괄생성] 메뉴에서 세금계산서 발행이 가능합니다.)

주요항목 설명

반품일자 : 반품처리 일자

1.21. 반품등록팝업 출하/판매검색¶

출하 또는 매장 판매된 내역을 검색하여 반품처리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 출하/판매현황을 조회합니다.

출하/판매현황에서 반품처리 할 행을 클릭하면 반품등록 그리드에 반품 대상 품목이 조회됩니다.

금회반품수량에 반품처리 할 수량을 (-)로 입력합니다.

<출하/판매검색닫기> 버튼을 클릭하면 이전 화면으로 복귀됩니다.

<반품신규> 버튼을 클릭하면 반품등록 화면으로 복귀하면서 내용이 초기화됩니다.

주요항목 설명

미반품수량 : 반품처리 안된 수량

금회반품수량 : 반품처리 할 수량

1.22. 판매/출하현황¶

출하, 매장판매, 반품 내역을 조회하는 화면입니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 등록된 판매/출하현황을 조회합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 판매출하현황 조회내용이 엑셀로 저장 됩니다.

주요항목 설명

판매구분 : 판매, 출하, 반품

출하구분

미출하 : 출하되지 않은 상태

부분출하 : 일부수량만 출하된 상태

출하완료 : 모든 수량이 출하된 상태 또는 모든 품목이 출하완료로 처리된 상태

1.23. 일자별매출내역조회¶

매출내역을 판매일자 별로 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 매출현황이 엑셀로 변환 됩니다.

1.24. 거래처별매출현황¶

조회 기간동안 거래처별 판매금액 합계와 매출상세내역을 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 거래처별매출현황이 엑셀로 변환 됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 거래처 매출상세내역이 엑셀로 변환 됩니다.

1.25. 품목분류별매출집계¶

판매일자 기간 동안의 품목 분류별 매출집계를 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 품목분류별매출집계 내역이 엑셀로 변환 됩니다.

1.26. 품목별매출내역¶

판매일자 기간 동안의 품목별 매출내역을 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 분류별판매집계 내역이 엑셀로 변환 됩니다.

1.27. 매출ABC분석¶

거래처별, 품목별 매출분석 내용을 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 조회 내역이 엑셀로 변환 됩니다.

주요항목 설명

분석항목 : 금액, 수량

평가구분 : 우수, 부진 (조회내역을 정렬순서)

조회건수 : 조회할 대상 건수

1.28. 월매출현황¶

입출금 내역, 계좌 잔고현황, 기타자금내역을 조회/출력 합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 조회된 월매출현황이 엑셀로 변환 됩니다.

주요항목 설명

구분 : 거래처, 품목, 품목대분류

1.29. 거래처등급별단가등록¶

품목별로 사용될 단가를 거래처의 등급별로 등록, 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

품목을 선택하면 품목의 판매내역이 조회됩니다.

<추가> 버튼을 클릭하면 품목의 신규 단가 내역을 등록할 수 있습니다.

판매단가내역 정보 중 삭제하려는 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 색깔이 빨간색으로 지정됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하여 행사내역에 변경된 정보를 저장합니다.

<거래처등급수정> 버튼을 클릭하여 거래처 등급수정을 할 수 있습니다. 수정된 거래처등급은 메뉴를 다시 접속할 때 반영됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하여 거래처등급에 변경된 정보를 저장합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하여 등록되어 있는 판매단가내역을 엑셀로 다운로드 하며, 대량으로 등급별단가를 업로드 할 경우, 엑셀 다운로드 하여 서식을 내려받은 뒤, 데이터를 작성하여 업로드합니다.

<엑셀업로드> 버튼을 클릭하여 작성한 엑셀 파일을 업로드 합니다.

주요항목 설명

시작일자 : 판매단가적용 시작일자

종료일자 : 판매단가적용 종료일자

최고등급 ~ J등급 : 거래처의 등급분류

1.30. 행사단가등록¶

행사기간 동안 사용된 품목의 단가를 거래처의 등급별로 등록, 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<추가> 버튼을 클릭하면 행사단가의 신규 내역을 등록할 수 있습니다.

행사단가내역 정보 중 삭제하려는 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 색깔이 빨간색으로 지정됩니다.

품목을 선택하면 품목의 행사단가내역이 조회됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하여 행사내역에 변경된 정보를 저장합니다.

<거래처등급수정> 버튼을 클릭하여 거래처 등급수정을 할 수 있습니다. 수정된 거래처등급은 화면을 다시 들어올 때 반영됩니다.

거래처등급에 변경된 정보를 저장합니다.

주요항목 설명

시작일자 : 행사단가적용 시작일자

종료일자 : 행사단가적용 종료일자

최고등급 ~ J등급 : 거래처의 등급분류

1.31. 담당자별매출목표등록¶

영업담당자의 년도의 월 매출목표를 등록, 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<추가> 버튼을 클릭하면 신규 내역을 등록할 수 있습니다.

내역 정보 중 삭제하려는 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 색깔이 빨간색으로 지정됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 조회된 내역이 엑셀파일로 변환됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하여 행사내역에 변경된 정보를 저장합니다.

1.32. 매출목표대비실적현황¶

담당자의 매출목표 대비 매출실적 현황을 월별로 조회합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 조회된 내역이 엑셀로 변환 됩니다.

<매출목표등록> 버튼을 클릭하여 담당자별 매출목표를 등록, 조회할 수 있습니다.

1.33. 거래처추가정보등록¶

영업시스템에서 사용할 거래처에 대한 당사의 영업담당자, 거래처의 영업담당자의 정보를 등록, 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<추가> 버튼을 클릭하고 신규 내역을 등록합니다.

내역 정보 중 삭제하려는 행을 체크하고 <삭제> 버튼을 클릭하면 색깔이 빨간색으로 지정됩니다.

<저장> 버튼을 클릭하여 행사내역에 변경된 정보를 저장합니다.

<거래처등급수정> 버튼을 클릭하여 거래처 등급을 수정합니다.수정된 거래처등급은 화면을 다시 들어올 때 반영됩니다.

<저장> 버튼은 거래처등급에 변경된 정보를 저장합니다.

주요항목 설명

단가등급 : 거래처의 단가를 달리 관리하기 위한 등급

거래처 추가 정보를 등록하는 메뉴로 거래처등급 및 영업담당자, 거래처담당자 내역을 추가로 등록할 수 있습니다.

거래명세서 작성시 반영되는 거래처담당자는 [거래처추가정보등록] 메뉴에서 등록한 거래처 담당자가 우선 등록되며, 등록되지 않은 경우 회계관리> 회계기초정보설정/조회> [거래처정보조회/설정] 에 등록한 거래처 담당자가 적용됩니다.

1.34. 입출금등록¶

거래처와 거래된 매출 및 매입에 대한 입금, 출금내역을 등록합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

거래처 채권내역을 선택하면 입출금내역이 조회됩니다.

입출금내역을 선택하면 입출금 상세내역이 조회됩니다.

입출금방법에 따라 현금, 예금, 어음의 입력항목이 활성화 또는 비활성화 됩니다.

<신규> 버튼을 클릭하여 입출금상세내역에 신규 정보를 입력합니다.

<삭제> 버튼을 클릭하면 선택되어 있는 입출금내역을 삭제합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 입출금상세내역의 변경된 정보를 저장합니다.

주요항목 설명

구분 : 입금, 출금

입출금방법 : 현금, 예금, 어음

회계전송 : 입출금내역에 대한 회계전표 생성여부

입금, 출금 내역의 전표처리는 영업관리 > 회계분개 > [입출금회계분개] 메뉴에서 처리합니다.

1.35. 거래처별원장조회¶

매출현황을 거래처별 매출,매입 내역 합계와 잔액을 조회하는 화면입니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하면 해당 자료가 조회됩니다.

<거래처별원장출력> 버튼을 클릭하여 거래처원장을 출력합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하여 조회된 거래처별원장내역을 엑셀로 변환합니다.

<거래처원장상세내역출력> 버튼을 클릭하여 거래처원장상세내역을 출력합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하여 조회된 거래처원장상세내역을 엑셀로 변환합니다

주요항목 설명

구분 : 거래처, 품목, 품목대분류

거래처별 원장을 조회하는 메뉴로 이월금액을 정확히 조회하기 위해서는 영업관리> 거래처관리> [거래처원장마감] 메뉴에서 조회조건의 거래일자 전월이 마감되어 있어야 합니다.

1.36. 거래처원장마감¶

월 매출 마감처리 합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 해당 자료를 조회합니다.

행을 클릭하면 마감년월의 매출, 매입 내역이 조회됩니다.

<마감> 버튼을 클릭하여 마감처리를 합니다.

<마감취소> 버튼을 클릭하여 마감을 취소 합니다.

1.37. 입출금회계분개¶

입출금 등록한 내역에 대해 전표분개 처리 합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 입출금 내역을 조회합니다.

전표처리 할 행을 선택하고 <전표분개> 버튼을 클릭하여 전표처리 합니다. 회계관리 > 전표관리 > [전표승인] 에서 전표를 승인합니다.

<엑셀다운로드> 버튼을 클릭하면 조회된 내역이 엑셀로 저장 됩니다.

주요항목 설명

구분 : 입금, 출금

영업관리> 거래처관리> [입출금등록] 메뉴에 등록한 거래처별 입출금 내역이 조회되며, 전표분개가 완료되면 회계전송이 ‘Y’로 변경되며 전표번호가 생성됩니다.

외상매출건이 보통예금으로 입금되었다면, 차변 보통예금 / 대변 선수금_영업으로 전표처리 되며 입출금 전표 승인 처리 후, 회계관리> 채권관리> [영업선수금채권수금처리] 메뉴에서 잔액 정리를 해주어야 영업 선수금 계정과 외상매출 계정이 상계처리 됩니다.

외상매입건을 보통예금으로 출금하였다면, 차변 선급금_영업 / 대변 보통예금으로 전표처리 되며 입출금 전표 승인 처리 후, 회계관리> 채무관리> [영업선급금채무지급처리] 메뉴에서 잔액 정리를 해주어야 영업 선급금 계정과 외상매입 계정이 상계처리 됩니다.

1.38. 영업메뉴권한설정¶

사용자의 영업관리 메뉴에 대한 권한을 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 사용자별 영업메뉴 권한을 조회합니다.

사용자의 메뉴 권한에 체크를 합니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 권한 설정된 내용이 저장됩니다.

주요항목 설명

권한변경대상자 검색 시 입력박스에 사원관리번호 또는 사원명을 입력하고 검색합니다.

사용자 검색 시 메뉴권한관리 목록에 메뉴 관리자의 메뉴 권한과 사원의 상품이 있는 상품에 대한 메뉴만 노출됩니다.

사원의 상품 권한이 관리자인 경우 와 필수 메뉴 등인 경우 변경 가능 상태로 표시됩니다.

상단체크박스 클릭 시 전체 상품에 대한 권한 부여/해제가 되고, 개별 상품 권한 부여/해제 시 각 상품에 개별 체크박스를 체크해서 권한 지정을 합니다.

1.39. 영업공통코드조회¶

영업관리에서 사용하는 공통코드를 관리합니다.

참고

기능설명

조회하려는 조건을 입력하고 <검색> 버튼을 클릭하여 공통코드를 조회합니다.

공통그룹코드 행을 클릭하면 ③에 공통코드가 조회됩니다. 체크가 없는 공통그룹코드를 클릭하면 ③에 <행추가>, <행삭제> 버튼이 보여집니다.

시스템여부에 체크되어있으면 수정, 추가, 삭제 할 수 없습니다.

<저장> 버튼을 클릭하면 변경내용이 저장됩니다.

주요항목 설명

공통그룹코드목록의 사용여부 체크박스 : 관리자화면의 영업관리> 영업기초정보설정> [영업공통코드조회] 메뉴의 공통그룹코드목록 사용여부 체크박스를 체크하면 사용자화면의 공통그룹코드목록에 조회가 되고, 체크하지 않으면 조회가 되지 않습니다.

공통그룹코드목록의 시스템여부 체크박스 : 관리자화면의 영업관리> 영업기초정보설정> [영업공통코드조회] 메뉴의 공통코드목록 사용여부 체크박스를 체크하면 사용자화면의 공통코드목록에 <행추가>, <행삭제> 버튼이 나타나고, 체크하지 않으면 <행추가>, <행삭제> 버튼이 나타나지 않습니다.

시스템여부에 체크되어 있는 코드는 사용자가 임의로 수정할 수 없습니다.