1. 영업CRM¶

1.2.1. 메뉴설명¶

영업 CRM 은 거래처와 거래처 담당자와의 영업활동 및 영업기회 관리를 체계적으로 할 수 있도록 도와 줍니다. 이러한 일련의 기능을 효율적으로 수행하기 위하여 6가지의 주요 메뉴로 구성 되어 있습니다.

참고

1. 메인 현황
   • 본인이 영업CRM 을 통해 입력한 데이터의 개요를 확인 할 수 있습니다.
   • 진행중인 영업기회나, 영업활동의 요약정보 및 확보한 고객사 등에 대한 요약정보를 보여줍니다.
2. 영업기회
   • 영업기회는 본인이 진행하는 일련의 영업건(Deal)에 대한 관리기능을 제공합니다.
   • 진행중인 영업과 완료된 영업에 대하여 관리 할 수 있는 기능을 제공하며 이를 통해 보다 체계적인 영업관리를 할 수 있도록 도와줍니다.
3. 고객사(거래처)
   • 거래중인 혹은 향후 거래 할 예정인 고객사에 대한 정보를 총괄하는 메뉴입니다.
   • Import 기능을 통하여 비즈메카이지에서 사용하던 연락처 정보를 가져와서 사용 할 수도 있습니다.
4. 담당자(연락처)
   • 고객사가 거래처의 개념이라면 담당자는 해당 거래처에 종사하는 거래처 담당자를 의미합니다.
   • 비즈메카이지에서 사용하던 연락처 정보와 연동이 가능하며 별도로도 영업CRM에서 담당자를 추가로 관리 할 수도 있습니다.
5. 영업활동
   • 영업사원이 특정 영업기회(Deal) 을 성공적으로 만들기 위해 수행했던 일련의 활동 들입니다.
   • 계획을 사전에 설정하거나 완료된 내역을 적을 수 있으며 작성된 내용은 해당 거래처나 연락처에 이력정보로 남아서 향후 유용하게 사용할 수 있습니다.
6. 제품관리
   • 특정 영업기회를 관리하기 위해서는 자사에서 판매하는 제품마스터 정보가 필요합니다.
   • 비즈메카이지 영업/재고관리에서 사용하는 품목정보를 사용 할 수 있도록 구성되어 중복 입력 없이 더욱 효율적으로 활용 할 수 있습니다.

1.2.2. 메뉴설명 - 프리미엄¶

영업 CRM 프리미엄은 기본 기능 외에 모바일 모드 지원 (이지 앱), 영업보고, 고객지원 , 각종 현황등 보다 강화 된 기능을 이용 할 수 있습니다.

참고

1. 영업보고
   • 영업활동에 입력한 본인의 활동을 모아서 일괄로 보고 할 수 있는 기능입니다. 보고시에 본인이 이번주에 수행 한 일, 차주 수행 예정인 일등을 자동으로 취합 해주며 필요시 상위권자나 제 3자에게 메일로 전달 수 있습니다.
2. 고객현황
   • 기간별로 본인이 확보한 혹은 해당 부서가 확보한 고객을 등급별파이그래프로 볼 수 있고 다른 부서 대비 본인이 어느정도의 고객사와 고객을 확보 했는지 명시적으로 식별 할 수 있습니다.
3. 활동현황
   • 부서나 사용자 별로 어떠한 유형의 활동을 얼마나 했는지 누가 가장 많은 활동을 했고 월별 추이는 어떠한지를 볼 수 있는 현황표입니다.
4. 영업예측
   • 영업기회를 기준으로 진행중인 예상금액과 예상이익률 지역별 금액분포, 인지경로별, 성공확률별등 다양한 형태로 영업기회를 분석적으로 접근 할 수 있도록 도와줍니다.
5. 고객지원
   • 고객에게서 a/s 나 사후처리가 필요할 경우 각 담당자 별로 해당건의 처리를 할당 하고 결과를 볼 수 있는 기능입니다.
6. 영업기회통계
   • 상태별로 진행되는 영업기회의 특성에 맞춰 각 상태별 진행 현황을 일목요연하게 볼 수 있는 현황 페이지
7. 고객점점통계
   • 년별, 월별로 고객사, 고객 확보한 숫자나 진행한 영업기회 활동 수 등을 추이별로 볼 수 있는 기능을 제공
8. 영업기회분석
   • 영업기회 진행 현황을 sales funnel 형태의 차트로 보여주며 관련 된 영업기회 상세 정보 및 예상매출 등을 한꺼번에 볼 수 있습니다.

1.3.1. 메인화면¶

본인이 영업 CRM 을 통해 입력한 데이터의 개요를 확인 할 수 있습니다. 진행중인 영업기회나, 영업활동의 요약정보 및 확보한 고객사 등에 대한 요약정보를 보여줍니다.

참고

1. 고객/ 기회현황 : 본인이 확보한 거래처, 고객, 진행하는 영업기회에 대한 숫자를 보여준다 클릭하면 상세 팝업과 함께 이동 할 수 있는 링크가 제공 됩니다. (단위는 금월)
2. 월 신규 고객/기회현황 : 한 달 동안 확보한 고객사, 고객, 영업기회 숫자를 확인 할 수 있으며 전월과, 3개월 평균 값과도 비교 해 볼 수 있어서 최근 영업 근태에 대한 내역을 정량적으로 확인 할 수 있습니다.
3. 영업기회현황 : 영업기회(Deal) 은 진행상황에 따른 상태값이 다양합니다. 이러한 상태값 별로 영업의 진행 건수 차이와 관련 된 예상 매출의 분포 등을 확인 할 수 있습니다. (단위는 금월)
4. 활동분류 : 영업활동은 영업사원이 개개인의 활동을 분류별로 얼마나 많이 진행했는가에 대한 정량적인 수치를 분류별로 보여줍니다. (단위는 금월)

참고

1. 금일 영업활동 : 오늘 해야 할 일정 혹은 수행 한 영업활동의 목록이 보여지며 클릭 시 해당건으로 이동할 수 있는 링크 기능을 제공합니다.
2. 신규고객 : 금월에 새롭게 추가 된 고객의 목록을 보여줍니다. 마찬가지로 클릭 시 해당건으로 이동할 수 있는 링크 기능을 제공 합니다.
3. 신규 영업기회 : 새롭게 추가 된 영업기회 목록을 보여줍니다. 클릭 시 해당건으로 이동

1.3.2. 영업기회¶

영업기회는 본인이 진행하는 일련의 영업건(Deal)에 대한 관리기능을 제공합니다. 진행중인 영업과 완료 된 영업에 대하여 관리 할 수 있는 기능을 제공하며 이를 통해 보다 체계적인 영업관리를 할 수 있도록 도와줍니다.

참고

1. 검색에 대한 각종 기능 지원
2. 연락처 가져오기 클릭 시 비즈메카이지에서 사용하던 기존 연락처 정보를 자동으로 가져와 고객사, 고객으로 생성 됩니다. 생성된 고객은 고객사, 고객에서도 확인 할 수 있고 영업기회에서도 사용 할 수 있습니다.
3. 현재 관리 하고 있는 영업기회의 목록을 보여줍니다. 진행 상태에 따라 인지/제안/협상/계약 등의 단계가 있으며 성공할 확률을 숫자로 명시적으로 표현 할 수도 있습니다.

참고

1. 영업기회의 상세 정보 입력 화면으로 고객사와 고객을 선택하고 영업정보를 입력합니다. 고객사와 고객에 정보를 넣으면 자동으로 기존 정보가 완성되고 없을경우는 “추가”를 선택하여 즉석에서 만들 수도 있습니다.
2. 해당 영업기회를 진행하는 데 관련된 사람들을 역할과 함께 선택합니다.
3. 해당 영업기회에 관련 된 제품을 선택 합니다. 제품 선택은 “5”번 팝업을 통해 가능하며 이 제품 팝업은 비즈메카이지 영업/재고관리에서 사용하는 품목 정보와 연동 됩니다.
4. 관련된 첨부파일을 추가, 삭제 할 수 있습니다.
5. 제품을 선택 할 수 있는 다중 팝업

1.3.3. 고객사(거래처)¶

거래중인 혹은 향후 거래 할 예정인 고객사에 대한 정보를 총괄하는 메뉴입니다. Import 기능을 통하여 주소록에서 사용하던 연락처 정보를 가져와서 사용 할 수도 있습니다.

참고

1. 고객사에 대한 기본적인 검색 기능을 제공합니다.
2. 내가 관리하는 고객사의 목록이 보여집니다. 고객사의 이름과 속해있는 담당자의 수, 그리고 주소 등의 정보를 관리 합니다.
3. 최근에 등록한 고객사 및 최근에 수정한 고객사의 목록이 보여집니다. 클릭 시 이동 기능을 제공합니다.

참고

1. 고객사에 대한 이름, 등급, 주소, 사업자 번호등 기본적인 정보를 관리합니다.
2. 해당 고객사에 대해 공유 하고자 하는 의견 등을 남길 수 있습니다. 남긴 의견은 시간대 별로 이력으로 관리 됩니다.
3. 해당 고객사에 속해 있는 고객들의 목록이 보여지며 클릭 시 이동 할 수 있습니다.
4. 고객사에 관련 된 영업기회 혹은 영업활동 등 제반 사항들이 모두 시간 순으로 나열되어 확인 할 수 있으며 클릭 시 해당 내용으로 이동합니다.
5. 관련된 메모를 남길 수 있고 관련 이력을 볼 수 있습니다.

1.3.4. 담당자(연락처)¶

고객사가 거래처의 개념이라면 담당자는 해당 거래처에 종사하는 거래처 담당자를 의미합니다. 주소록에서 사용하던 연락처 정보와 연동이 가능하며 별도로도 영업 CRM 에서 담당자를 추가로 관리 할 수도 있습니다.

참고

1. 담당자(연락처)에 대한 기본적인 검색 기능을 제공합니다.
2. 본인이 관리하는 거래처의 담당자 목록이 보여집니다. 각 담당자들의 이름, 이메일, 전화번호 등의 기본적인 정보와 관련 이력들을 관리 할 수 있습니다. 하나의 고객사dp 여러 명의 담당자를 할당하고 매칭 할 수 있으며 담당자는 반드시 하나 이상의 고객사가 필요 합니다. 즉 모든 담당자는 소속되어 있는 거래처가 있습니다.
3. 최근에 등록한 담당자(연락처) 및 최근에 수정한 담당자(연락처)의 목록이 보여집니다 클릭 시 이동 기능을 제공합니다.

참고

1. 고객사의 담당자에 대한 이름, 직급, 이메일, 전화번호 등 기본적인 정보를 관리합니다. 고객의 이메일 등을 클릭하면 고객에게 바로 이메일을 작성 할 수 있으며 여기서 발송 된 이메일은 관련 타임라인에 이력으로 저장 됩니다.(발송 이후 화면 갱신 필요) 또한 모든 담당자는 특정 고객사에 소속되어 있습니다.
2. 해당 담당자를 통해 이루어졌던 모든 히스토리가 시간 순으로 나열되어 있으며 이를 클릭 시 이동 할 수 있습니다.
3. 관련 이력 중 이메일 이력이 있는데 이는 해당 담당자에게 본인이 이메일을 보냈을 때 (비즈메카이지 이메일 한정) 관련된 이메일 이력까지도 시스템을 통해서 확인 할 수 있는 기능을 제공 합니다.

1.3.5. 영업활동¶

영업사원이 특정 영업기회(Deal)을 성공적으로 만들기 위해 수행했던 일련의 활동 들입니다. 계획을 사전에 설정하거나 완료된 내역을 적을 수 있으며 작성된 내용은 해당 거래처나 연락처에 이력정보로 남아서 향후 유용하게 사용할 수 있습니다.

참고

1. 영업활동 목록이 캘린더 형태로 조회 됩니다.
   • 계획이란 내가 수행 할 (예정) 영업활동의 의미
   • 활동이란 내가 수행 한 (결과) 영업활동의 의미
   • 영업 CRM 에서 일정을 등록 할 경우 비즈메카이지 일정에서도 해당 내역이 확인 됩니다. 단 비즈메카이지 일정이 영업CRM 에서 확인 되지는 않습니다.
2. 좌측 캘린더 클릭 시 상세 내역이 보여지고 상세 내역으로 이동 가능

참고

1. 목록은 캘린더 형태 대신 리스트 형태로 해당 내역을 조회 할 수 있는 기능을 제공합니다.
2. 영업활동을 보여준다는 기본 개념은 같으나 부서나 담당자 별로 혹은 특정 일자 별로 영업활동 목록을 모두 조회 할 수 있다는 차이점이 있습니다.

참고

1. 영업활동에 대한 상세 내역이 보여집니다. 우측 활동 완료 버튼을 누르면 상태가 계획->활동으로 전환되며 이는 실제 활동을 완료 했다는 의미로 사용 됩니다.
2. 동반이란 특정 활동 시 본인 외의 다른 동반과 함께 하는 기능입니다. 만약 이를 선택 하였을 시 동반의 대상이 된 사람에게는 “동반” 이라는 일정 형태로 보여지게 됩니다.
3. 영업활동에 대한 의견 등을 남길 수 있습니다.
4. 해당 영업활동을 작성하거나 기존에 작성된 고객에 대해 남긴 이력을 같이 확인 할 수 있도록 타임 라인 기능을 제공합니다.
   • 영업활동에 데이터를 입력, 수정, 삭제하면 비즈메카이지 일정에 해당 내역이 반영됩니다. 단 역으로 데이터가 오지는 않습니다.

1.3.6. 영업보고¶

영업활동에 입력한 본인의 활동을 모아서 일괄로 보고 할 수 있는 기능입니다. 보고시에 본인이 이번 주에 수행 한 일, 차주 수행 예정인 일등을 자동으로 취합 해주며 필요 시 상위권자나 제 3자에게 메일로 전달 수 있습니다.

참고

1. 영업활동을 주중에 꾸준하게 작성 해 두고 이를 이용하여 상위권자에게 주간단위로 보고 할 수 있는 기능입니다. 그대로 저장하면 미제출 상태이며 제출 버튼을 누를 경우 제출 받을 상대를 선택 할 수 있습니다. 제출 받은 상대에게는 해당 영업보고 내용이 이메일로 전달 됩니다.

참고

1. 영업보고 기본 정보
2. 금주에 수행한 영업활동을 선택하고 하단 비고란에 기타 내용을 입력 할 수 있다.
3. 차주에 수행 할 예정인 활동을 선택하고 하단 비고란에 기타 내용을 입력 할 수 있다.
4. 보고에 필요한 기타 첨부파일을 같이 송부 할 수 있다.
5. 제출을 클릭하면 해당 내용을 이메일로 다른 사용자(상위권자)에게 전송 할 수 있다.

1.3.7. 고객현황¶

기간별로 본인이 확보한 혹은 해당 부서가 확보한 고객을 등급별파이그래프로 볼 수 있고 다른 부서 대비 본인이 어느 정도의 고객사와 고객을 확보 했는지 명시적으로 식별 할 수 있습니다.

참고

1. 부서 혹은 사용자 별로 선택 가능
2. 확보한 고객의 숫자를 파이그래프를 통해서 등급별 분포도 확인
3. 각 부서별로 확보한 고객사, 고객수를 바차트를 통해 확인

1.3.8. 활동현황¶

부서나 사용자 별로 어떠한 유형의 활동을 얼마나 했는지 누가 가장 많은 활동을 했고 월별 추이는 어떠한지를 볼 수 있는 현황표입니다.

참고

1. 담당자별 활동 유형 수행도 현황
2. 영업 담당별 활동 현황 파이 그래프
3. 전체 대비 본인의 활동 유형별 성취도 현황
4. 활동 유형별 수행도 현황
5. 월별 활동 수 추이를 확인 할 수 있는 바차트

1.3.9. 영업예측¶

업기회를 기준으로 진행중인 예상금액과 예상이익률 지역별 금액분포, 인지경로별, 성공확률별 등 다양한 형태로 영업기회를 분석적으로 접근 할 수 있도록 도와줍니다.

참고

1. 월별 예상계약금액과 건수 추이그래프
2. 지역별 예상금액 파이 그래프
3. 사업유형별 파이 그래프
4. 인지경로별 복합 그래프
5. 성공확률별 파이그래프
6. 진행 단계별 금액과 수량 분포 반원 그래프

1.3.10. 고객지원¶

고객에게서 a/s나 사후처리가 필요할 경우 각 담당자 별로 해당건의 처리를 할당 하고 결과를 볼 수 있는 기능입니다.

참고

1. 본인이 처리해야 하는 고객지원 목록
2. 해당 고객지원의 처리 상태

참고

1. 고객지원의 기본 정보 접수일시 접수자와 고객정보, 처리 대상자 등을 지정한다.
2. 해당 a/s 건 등이 어떠한 제품에 관련 된 것인지 제품을 선택 하고 편집한다.
3. 해당 고객지원에 필요한 첨부파일이 있으면 첨부하는 기능을 지원

참고

1. 접수된 기본 고객지원 정보
2. 실제로 고객지원을 처리 하는 부분 특정인에게 고객지원을 할당 하거나 등록하고 종결 하는 등의 액션을 취할 수 있다.
3. 본 고객지원을 어떻게 처리했는지 이력을 볼 수 있는 히스토리 기능

1.3.11. 영업기회통계¶

영업기회에는 진행 단계가 있고 진행단계별로 실제로 어떤 영업기회가 있는지 상세히 볼 수 있는 통계 대장

참고

1. 각각의 이력을 클릭 시 상세 화면으로 화면 전환 된다.

1.3.12. 고객접점통계¶

년별, 월별로 고객사, 고객 확보한 숫자나 진행한 영업기회 활동 수 등을 추이별로 볼 수 있는 기능을 제공

참고

1. 년별, 월별로 고객사, 고객 확보한 숫자나 진행한 영업기회 활동 수 등을 추이별로 볼 수 있는 기능을 제공합니다.

1.3.13. 영업기회통계¶

영업기회 진행 현황을 sales funnel 형태의 차트로 보여주며 관련 된 영업기회 상세 정보 및 예상매출 등을 한꺼번에 볼 수 있다.

참고

1. 영업기회 목록 상세 기능 (건명, 금액, 상태 등 확인)
2. Sales funnel 형태로 현재 진행중인 영업건의 형태를 분석

1.3.14. 제품관리¶

특정 영업기회를 관리하기 위해서는 자사에서 판매하는 제품마스터 정보가 필요합니다. 비즈메카이지 영업/재고관리에서 사용하는 품목정보를 사용 할 수 있도록 구성되어 중복 입력 없이 더욱 효율적으로 활용 할 수 있습니다.

참고

1. 비즈메카이지 영업/재고관리에서 사용하는 품목정보를 활용 할 수 있도록 구성하였습니다.
2. 해당 링크 기능을 통해 이동 하실 수 있습니다.